# Terminvereinbarung für Erstgespräche mit Interessenten | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Beratung

# Terminvereinbarung für Erstgespräche mit Interessenten

Wandeln Sie potenzielle Kundenanfragen in ein gebuchtes Entdeckungsgespräch mit dem richtigen Berater um.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Erfasst grundlegende Interessenteninformationen während der Erstqualifizierung per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder über einen Carrier-Direct-SIP-Trunk) und wird in das CRM geschrieben.

Ordnet den Interessenten anhand der Spezialisierung und der Mindestkontoanforderungen über die Beraterliste des CRM dem entsprechenden Berater zu.

Buchen Sie den Discovery-Anruf und senden Sie einen Fragebogen vor der Besprechung.

Sendet vor dem Anruf eine Erinnerung und Vorbereitungsmaterialien .

## Datenquellen

CRM-Interessentendaten Beraterspezialisierung/Mindestliste

## Worauf es abzielt

Interessentenanfragen werden einem Entdeckungsgespräch zugeordnet Ziel 60%

Anzeigerate für Discovery-Anrufe Ziel 88%