# Erinnerung zum Hochladen in den Mandanten-Dokumententresor | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Beratung

# Erinnerung zum Hochladen in den Mandanten-Dokumententresor

Laden Sie wichtige Nachlassplanungs- und Finanzdokumente in den sicheren Kundentresor hoch.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Identifiziert fehlende Schlüsseldokumente im sicheren Tresor des Kunden basierend auf der Planungscheckliste des Unternehmens über die Tresorplattform.

Sendet eine Anfrage zum Hochladen bestimmter fehlender Elemente mit einem sicheren Link.

Bestätigt den Empfang und benachrichtigt den Berater , sobald der Tresor vollständiger ist.

Überprüfen oder kommentieren Sie niemals den Dokumentinhalt selbst – es handelt sich lediglich um eine Sammlungs- und Bestätigungsfunktion.

## Datenquellen

Vollständigkeitsstatus der Dokumententresorplattform Checkliste für die Unternehmensplanung

## Worauf es abzielt

Vault-Vollständigkeit für aktive Planungskunden Ziel 70%