# Nachverfolgung der Lizenzverlängerung von Beratern (firmenintern) | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Einhaltung

# Nachverfolgung der Lizenzverlängerung von Beratern (firmenintern)

Verfolgen und erinnern Sie Berater/Agenten an die Fristen für die Erneuerung ihrer eigenen Lizenz und Weiterbildung.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Überwacht den Ablauf der Lizenz und den Abschlussstatus der Weiterbildung jedes Beraters/Agenten nach Bundesstaat über das Lizenzverfolgungssystem.

Sendet Erinnerungen in festgelegten Abständen vor Ablauf der Frist.

Eskaliert Elemente, die kurz vor Ablauf der Frist unvollständig bleiben , um die Compliance zu gewährleisten, da das Risiko besteht, dass eine nicht lizenzierte Person weiterhin Kunden betreut.

Bestätigt den Erneuerungs-/CE-Abschluss und aktualisiert den Tracking-Datensatz.

## Datenquellen

Datenbank für staatliche Lizenzen/CE-Anforderungen Individueller Abschlussstatus

## Worauf es abzielt

Lizenzen/CE vor Ablauf erneuert Ziel 99%

Vorfälle mit erloschenen Führerscheinen Ziel 0