# Terminplanung für Portfolio-Reviews | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Beratung

# Terminplanung für Portfolio-Reviews

Sorgen Sie dafür, dass der Überprüfungskalender des Beraters vollständig und im Zeitplan gemäß dem mit jedem Kunden vereinbarten Rhythmus ist.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Verfolgt den vereinbarten Überprüfungsrhythmus jedes Kunden über das CRM und setzt sich proaktiv per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder ein Carrier-Direct-SIP-Trunk) für einen Zeitplan ein.

Sendet Vorbesprechungsmaterialien , die der Berater vorab prüfen lassen möchte.

Bestätigt den Termin und sendet vorab Erinnerungen.

Erledigt Umplanungen bei Bedarf reibungslos und schreibt sie in den Kalender, ohne dass sie ganz wegfallen.

## Datenquellen

CRM-Kunden überprüfen Trittfrequenzdaten Beraterkalender

## Worauf es abzielt

Kunden werden gemäß ihrer vereinbarten Kadenz geplant Ziel 92%

Überprüfungen, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Trittfrequenzziel abgeschlossen wurden Ziel 88%