# Screening von Eigenkapital-/Umschuldungsmöglichkeiten | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Kreditvergabe

# Screening von Eigenkapital-/Umschuldungsmöglichkeiten

Identifizieren Sie bestehende Kunden, die von einem Gespräch über eine Refinanzierung profitieren könnten, und leiten Sie sie an einen Berater weiter, um eine konkrete Empfehlung einzuholen.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Durchsucht das bestehende Kreditportfolio über das Servicesystem nach Konten, bei denen die Marktbedingungen darauf hindeuten, dass ein Refinanzierungs-/Eigenkapitalgespräch relevant sein könnte – ohne Berechnung oder Präsentation einer spezifischen Empfehlung.

Sendet eine Einladung zur Besprechung von Optionen mit einem Kreditsachbearbeiter, die als Information und nicht als konkretes Angebot formuliert ist.

Buchen Sie bei Interesse die Beratung , schriftlich an das LOS/CRM.

Protokolliert Überprüfungsergebnisse zur Priorisierung der Kreditsachbearbeiter.

## Datenquellen

Vorhandene Kreditportfoliodaten Allgemeines Marktzinsumfeld

## Worauf es abzielt

Überprüfte Konten boten eine Beratung (von gekennzeichneten Konten) an Ziel 100%

Beratungsbuchungspreis Ziel 15%