# Erinnerung an die Mindestausschüttung (RMD) | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Beratung

# Erinnerung an die Mindestausschüttung (RMD)

Erinnern Sie berechtigte Kunden an die erforderliche Mindestverteilungsfrist.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Depotbank-/Kontosystem Brokerage-/Depotbank-Plattform, die Kundenvermögen verwahrt – Guthaben, Kontotyp, RMD-Daten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Identifiziert Kunden mit einer RMD-Anforderung für das laufende Jahr basierend auf Kontotyp und Alter über das Depotbanksystem.

Sendet eine Erinnerung weit vor Ablauf der Frist , in der die Anforderung in einfacher Sprache erläutert wird, ohne einen bestimmten Ausschüttungsbetrag zu berechnen oder zu empfehlen.

Koordiniert die Verteilung mit dem Berater/Depotbank, sobald der Kunde dies bestätigt.

Bestätigt den Abschluss vor Ablauf der Frist und markiert jeden Kunden, der nicht reagiert hat, wenn die Frist näher rückt.

## Datenquellen

Daten zum Typ/Alter des Depotkontos RMD-Fristenregeln

## Worauf es abzielt

Berechtigte Kunden werden vor Ablauf der Frist erinnert Ziel 100%

RMDs vor Ablauf der Frist abgeschlossen Ziel 98%