# Budgetwarnung bei gedeckelten Mandaten | Mihu AI

Professional Services · Abrechnung

# Budgetwarnung bei gedeckelten Mandaten

Benachrichtigen Sie sowohl den Kunden als auch den Fachmann proaktiv, wenn eine begrenzte/budgetierte Angelegenheit ihr Limit erreicht.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Abrechnungssystem Zeiterfassung, Vorabrechnungen, Rechnungen, Fälligkeits- und Spesendaten für die Praxis. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Überwacht über das Abrechnungssystem aufgelaufene Gebühren/Kosten im Vergleich zu einer vom Kunden vereinbarten Budgetobergrenze für die Angelegenheit.

Sendet eine proaktive Benachrichtigung bei definierten Schwellenwerten (75 %, 90 %, 100 %) sowohl an den Fachmann als auch, je nach Auftragsbedingungen, an den Kunden.

Weist den Experten darauf hin, dass möglicherweise ein Budgetgespräch mit dem Kunden erforderlich ist, bevor die Arbeit über die Obergrenze hinaus fortgesetzt wird.

Entscheidet nie, ob die Arbeit über das Budget hinaus fortgesetzt werden soll – das ist die Entscheidung des Fachmanns und des Kunden.

## Datenquellen

Daten zu aufgelaufenen Kosten im Abrechnungssystem Die Bedingungen für die Budgetobergrenze sind wichtig

## Worauf es abzielt

Proaktiv gesendete Budgetgrenzwertwarnungen Ziel 100%

Angelegenheiten, die das Budget überschreiten, ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden Ziel 0