# Nachverfolgung von Compliance-Fristen (Unternehmensmandanten) | Mihu AI

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# Nachverfolgung von Compliance-Fristen (Unternehmensmandanten)

Verfolgen Sie wiederkehrende Compliance-Fristen für bestehende Firmen-/Geschäftskunden proaktiv.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Verfolgt die wiederkehrenden Compliance-Verpflichtungen jedes laufenden Kunden und deren Fälligkeitstermine über den PMS-Compliance-Kalender.

Sendet Erinnerungen mit genügend Vorlaufzeit, damit der beauftragte Fachmann die erforderlichen Unterlagen/Dokumente vorbereiten kann.

Bestätigt den Abschluss und aktualisiert den Compliance-Kalender für den nächsten Zyklus, der an das PMS geschrieben wird.

Eskaliert jede Frist, bei der die Gefahr besteht, dass sie sofort verpasst wird.

## Datenquellen

Compliance-Kalender für das Praxismanagement Kundenspezifischer Verpflichtungsplan

## Worauf es abzielt

Wiederkehrende Compliance-Fristen werden mit proaktiven Erinnerungen verfolgt Ziel 100%

Versäumte Compliance-Fristen Ziel 0