# Rückgabe von Dokumenten & Aktenübergabe nach Mandatsabschluss | Mihu AI

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# Rückgabe von Dokumenten & Aktenübergabe nach Mandatsabschluss

Geben Sie die Originaldokumente zurück und übermitteln Sie die endgültigen Unterlagen des Kunden umgehend nach Abschluss der Angelegenheit.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Bestätigt, welche Originaldokumente gemäß der Checkliste zum Abschluss des Vorgangs über das PMS an den Kunden zurückgegeben werden müssen.

Koordiniert die sichere Rücksendung (Post, Portal-Download, persönliche Abholung) entsprechend den Wünschen des Kunden.

Bestätigt den Empfang und schließt die Dateizustellungsaufgabe ab, die an das PMS geschrieben wird.

Bewahrt feste Kopien gemäß der Richtlinie zur Dokumentenaufbewahrung auf und stellt gleichzeitig sicher, dass der Kunde über alles verfügt, worauf er Anspruch hat.

## Datenquellen

Checkliste für den Abschluss der Praxisverwaltung Richtlinie zur Aufbewahrung von Dokumenten

## Worauf es abzielt

Originaldokumente werden innerhalb des vom Unternehmen vorgegebenen Zeitrahmens zurückgegeben Ziel 90%