# Benachrichtigung über Mandatsabschluss & Aktenarchivierung | Mihu AI

Professional Services · Angelegenheiten

# Benachrichtigung über Mandatsabschluss & Aktenarchivierung

Schließen Sie Angelegenheiten formell ab und benachrichtigen Sie Kunden klar und deutlich.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Abrechnungssystem Zeiterfassung, Vorabrechnungen, Rechnungen, Fälligkeits- und Spesendaten für die Praxis. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Sendet ein Abschlussschreiben , sobald der beauftragte Fachmann bestätigt, dass die Angelegenheit abgeschlossen ist, und fasst das Ergebnis auf hohem Niveau pro genehmigter Sprache zusammen.

Erläutert die Richtlinie zur Dateiaufbewahrung und wie man Kopien seiner Datei anfordert.

Bestätigt die endgültige Abrechnung im Rahmen des Abschlussprozesses, geprüft mit dem Abrechnungssystem.

Archiviert die Angelegenheitsdatei gemäß dem Dokumentenaufbewahrungsplan des Unternehmens und wird an das PMS geschrieben.

## Datenquellen

Abschlussstatus der Praxismanagement-Angelegenheit Richtlinie zur Dateiaufbewahrung

## Worauf es abzielt

Die Angelegenheit wurde mit der Benachrichtigung des Kunden offiziell abgeschlossen Ziel 95%

Die endgültige Abrechnung erfolgt beim Abschluss Ziel 90%