# Verteilung von Vorbereitungsunterlagen für Mandantengespräche | Mihu AI

Professional Services · Unterlagen

# Verteilung von Vorbereitungsunterlagen für Mandantengespräche

Senden Sie relevante Vorbereitungsmaterialien vor Kundenbesprechungen.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Identifiziert den Zweck des Meetings und sendet im Voraus relevante Vorbereitungsmaterialien aus dem PMS.

Bestätigt den Abschluss der Überprüfung , sofern relevant, und greift gegebenenfalls nach.

Sendet kurz vor der Besprechung eine Erinnerung mit Logistik .

Verfassen oder kommentieren Sie niemals den Inhalt professioneller Beratungsmaterialien – nur deren Weitergabe.

## Datenquellen

Praxismanagement-Meeting-/Angelegenheitsdaten

## Worauf es abzielt

Besprechungen mit vorab zugesandten Vorbereitungsmaterialien Ziel 90%