# Recordatorio de Agregación de Cuentas Externas | Mihu AI

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# Recordatorio de Agregación de Cuentas Externas

Anime a los clientes a vincular cuentas externas a la plataforma de agregación del asesor.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

Custodio / Sistema de cuentas Plataforma de corretaje/custodio que mantiene los activos de los clientes: saldos, tipo de cuenta, datos RMD. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Identifica clientes que no han vinculado cuentas retenidas conocidas a través de la plataforma de agregación.

Envía una explicación sencilla del beneficio con una instrucción de enlace seguro.

Confirma la vinculación exitosa y notifica al asesor la vista más completa del hogar.

Envía un seguimiento único si no se completa y luego detiene la secuencia.

## Fuentes de datos

Estado de vinculación de la plataforma de agregación de cuentas

## A qué se dirige

Clientes con todas las cuentas conocidas vinculadas Objetivo 60%