# Reserva de Cita con Asesor | Mihu AI

Servicios Financieros · Servicio

# Reserva de Cita con Asesor

Mantenga llenas las agendas de los asesores y reduzca las ausencias que desperdician una hora regulada.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración

Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración

WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

## como funciona

El cliente solicita una cita o debe recibir un recordatorio .

El agente los relaciona con el asesor adecuado por especialización y mínimos de cuenta , a través de la lista de CRM, y reserva el espacio en su zona horaria .

Confirma y recuerda en el canal del cliente, en su idioma, enviando materiales previos a la reunión cuando corresponda.

Recoge los documentos necesarios previamente para no perder la hora.

Vuelve a reservar las cancelaciones en el siguiente espacio libre y registra el resultado en el CRM . El agente se encarga únicamente de la logística: no se da ningún consejo en ningún momento .

## Fuentes de datos

Calendarios de asesores Tipos de citas Listas de verificación de documentos CRM

## A qué se dirige

Citas confirmadas Objetivo 98%

Plazas para no presentarse recargadas Objetivo 21%

Documentos recibidos por adelantado. Objetivo 80%