# Recordatorio de Actualización de Designación de Beneficiario | Mihu AI

Servicios Financieros · Cumplimiento

# Recordatorio de Actualización de Designación de Beneficiario

Solicitar a los clientes que revisen las designaciones de beneficiarios en los momentos desencadenantes apropiados de la vida.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Identifica cuentas donde debe realizarse una revisión del beneficiario designado , a través de los datos del sistema de cuentas.

Envía un recordatorio para revisar y actualizar las designaciones , con un proceso simple para hacerlo.

Procesa actualizaciones y las refleja en el sistema de cuentas, confirmadas a través de API.

Nunca sugiere quién debería ser nombrado; es puramente una función de recordatorio y procesamiento.

## Fuentes de datos

Datos de designación de beneficiarios del sistema de cuentas Señales de eventos de vida

## A qué se dirige

Cuentas marcadas revisadas dentro de los 60 días posteriores al recordatorio Objetivo 60%