# Incorporación de Nuevo Cliente y Apertura de Cuenta | Mihu AI

Servicios Financieros · Consultivo

# Incorporación de Nuevo Cliente y Apertura de Cuenta

Coordinar el proceso de apertura de cuentas de varios pasos para nuevos clientes de asesoría.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

Custodio / Sistema de cuentas Plataforma de corretaje/custodio que mantiene los activos de los clientes: saldos, tipo de cuenta, datos RMD. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Envía los documentos de incorporación necesarios para la firma electrónica a través de la plataforma de firma electrónica.

Realiza un seguimiento de la finalización y coordina las instrucciones de financiación/transferencia una vez firmadas.

Confirma el estado abierto/financiado de la cuenta a través del sistema de custodia y notifica al asesor para programar la revisión inicial de la cartera.

Nunca interpreta los resultados del cuestionario de riesgo ni recomienda una asignación por sí misma.

## Fuentes de datos

Lista de verificación de incorporación de CRM Estado de la cuenta del custodio

## A qué se dirige

Incorporación completada dentro del cronograma objetivo Objetivo 85%

Retrasos en la financiación detectados y seguidos Objetivo 90%