# Recordatorio de Carga al Repositorio de Documentos del Cliente | Mihu AI

Servicios Financieros · Consultivo

# Recordatorio de Carga al Repositorio de Documentos del Cliente

Obtenga documentos financieros y de planificación patrimonial clave cargados en la bóveda segura del cliente.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Identifica documentos clave faltantes en la bóveda segura del cliente según la lista de verificación de planificación de la empresa, a través de la plataforma de la bóveda.

Envía una solicitud para cargar elementos faltantes específicos con un enlace seguro.

Confirma la recepción y notifica al asesor una vez que la bóveda esté más completa.

Nunca revise ni comente el contenido del documento en sí: es puramente una función de recopilación y confirmación.

## Fuentes de datos

Estado de integridad de la plataforma de bóveda de documentos Lista de verificación de planificación firme

## A qué se dirige

Completitud de la bóveda para clientes de planificación activa Objetivo 70%