# Seguimiento de Renovación de Licencia de Asesor (Interno para la Firma) | Mihu AI

Servicios Financieros · Cumplimiento

# Seguimiento de Renovación de Licencia de Asesor (Interno para la Firma)

Realice un seguimiento y recuerde a los asesores/agentes sus propios plazos de renovación de licencias y educación continua.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Supervisa el estado de caducidad de la licencia y finalización de la educación continua de cada asesor/agente por estado, a través del sistema de seguimiento de licencias.

Envía recordatorios a intervalos establecidos antes de la fecha límite.

Escala los elementos que quedan incompletos cerca de la fecha límite al cumplimiento firme, dado el riesgo de que una persona sin licencia continúe brindando servicios a los clientes.

Confirma la renovación/finalización de CE y actualiza el registro de seguimiento.

## Fuentes de datos

Base de datos de requisitos de licencias estatales/CE Estado de finalización individual

## A qué se dirige

Licencias/CE renovadas antes de que caduquen Objetivo 99%

Incidentes de licencia caducada Objetivo 0