# KYC y Solicitud de Documentos de Alta | Mihu AI

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# KYC y Solicitud de Documentos de Alta

Complete KYC y la incorporación antes de que el cliente se dé por vencido.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración

WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

## como funciona

El agente recoge los casos de incorporación de documentos faltantes , extraídos de los requisitos de la plataforma KYC.

Le dice al cliente exactamente qué es excepcional y por qué es necesario.

Recopila la carga y valida que sea legible antes de enviarla.

Cualquier discrepancia material o respuesta incompleta se deriva al equipo de cumplimiento para su revisión.

Vuelve a preguntar una vez, en su canal, y luego entrega en lugar de regañar .

Todo lo relacionado con la elegibilidad o idoneidad se dirige a un asesor autorizado ; el agente solo se ocupa del papeleo. La finalización se confirma y se registra en el CRM .

## Fuentes de datos

Estado del caso de incorporación Requisitos KYC Listas de verificación de documentos CRM

## A qué se dirige

Casos incompletos perseguidos Objetivo 98%

Casos completados sin personal Objetivo 56%

Escalado a un asesor autorizado Objetivo 100%