# Programación de Cita de Revisión de Portafolio | Mihu AI

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# Programación de Cita de Revisión de Portafolio

Mantenga el calendario de revisión del asesor completo y puntual según la cadencia acordada con cada cliente.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Realiza un seguimiento de la cadencia de revisión acordada de cada cliente a través del CRM y se comunica proactivamente para programar, a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador).

Envía materiales previos a la reunión que el asesor desea revisar con antelación.

Confirma la cita y envía recordatorios con antelación.

Maneja la reprogramación sin problemas si es necesario, escrita en el calendario, sin dejar que desaparezca por completo.

## Fuentes de datos

Datos de cadencia de revisión del cliente de CRM Calendario de asesores

## A qué se dirige

Clientes programados según su cadencia acordada. Objetivo 92%

Revisiones completadas dentro de los 30 días posteriores al objetivo de cadencia Objetivo 88%