# Seguimiento de Presupuesto y Cierre de Solicitud | Mihu AI

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# Seguimiento de Presupuesto y Cierre de Solicitud

Complete las solicitudes que se estancan entre la cotización y el envío.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

## como funciona

El agente recoge cotizaciones y solicitudes estancadas después de la ventana , rastreadas a través del CRM.

Realiza un seguimiento del canal del cliente: WhatsApp, SMS o voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador): obediente y educado .

Responde únicamente a preguntas de proceso : qué falta, qué sucede a continuación, cronogramas.

Recoge los documentos pendientes y valida su legibilidad.

Todo lo relacionado con la idoneidad, la cobertura o el asesoramiento sobre precios se dirige a un asesor autorizado , con el contexto completo, y el resultado se registra en el CRM .

## Fuentes de datos

Estado de cotización y solicitud Listas de verificación de documentos Reglas de proceso CRM

## A qué se dirige

Seguimiento de cotizaciones estancadas Objetivo 95%

Solicitudes completadas Objetivo 18%

Escalado a un asesor autorizado Objetivo 100%