# Revisión Anual y Aviso de Cambio de Tarifa | Mihu AI

Servicios Financieros · Servicio

# Revisión Anual y Aviso de Cambio de Tarifa

Reserve las revisiones anuales y las conversaciones sobre cambios de tarifas que de otro modo caducarían.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración

Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración

Puerta de enlace SMS Mensajes de texto alternativos para recordatorios y enlaces. Conectarse durante la configuración

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

## como funciona

El agente rastrea la cadencia de revisión anual acordada de cada cliente a través del CRM y toma la cohorte que debe ser revisada o afectada por un cambio de tasa , extraída del sistema de administración de pólizas/préstamos.

Notifica a cada cliente en su canal, en su idioma, consentimiento respetado .

Establece sólo los hechos : qué cambia, cuándo y cuáles son sus opciones en cuanto a procedimiento.

Reserva la reseña con el asesor autorizado adecuado, directamente en el diario.

Nunca se hace ninguna recomendación : la conversación en sí es del asesor. El resultado y cualquier cambio solicitado por el cliente se registran en el CRM .

## Fuentes de datos

Fechas de producto y renovación Avisos de cambio de tarifa Calendarios de asesores CRM

## A qué se dirige

Clientes afectados notificados Objetivo 99%

Reseñas reservadas Objetivo 15%

Tasa de exclusión voluntaria Objetivo 1%