# Recordatorio de Distribución Mínima Requerida (RMD) | Mihu AI

Servicios Financieros · Consultivo

# Recordatorio de Distribución Mínima Requerida (RMD)

Recuerde a los clientes elegibles su fecha límite de distribución mínima requerida.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

Custodio / Sistema de cuentas Plataforma de corretaje/custodio que mantiene los activos de los clientes: saldos, tipo de cuenta, datos RMD. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Identifica clientes con un requisito de RMD para el año actual según el tipo de cuenta y la antigüedad, a través del sistema de custodia.

Envía un recordatorio mucho antes de la fecha límite explicando el requisito en un lenguaje sencillo, sin calcular ni recomendar un monto de distribución específico.

Coordina la distribución con el asesor/custodio una vez que el cliente confirma.

Confirma la finalización antes de la fecha límite y señala a cualquier cliente que no haya actuado cuando se acerca la fecha límite.

## Fuentes de datos

Tipo de cuenta de custodio/datos de edad Reglas de fecha límite de RMD

## A qué se dirige

Se recuerda a los clientes elegibles antes de la fecha límite Objetivo 100%

RMD completados antes de la fecha límite Objetivo 98%