# Distribución de Material de Preparación para Reunión con el Cliente | Mihu AI

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# Distribución de Material de Preparación para Reunión con el Cliente

Envíe materiales de preparación relevantes antes de las reuniones con los clientes.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Identifica el propósito de la reunión y envía materiales de preparación relevantes con anticipación, extraídos del PMS.

Confirma la completación de la revisión cuando sea relevante y realiza un seguimiento en caso contrario.

Envía un recordatorio con logística más cerca de la reunión.

Nunca haga borradores ni comentarios sobre el contenido de materiales de asesoramiento profesional: solo distribución.

## Fuentes de datos

Reunión de gestión de práctica/datos del asunto

## A qué se dirige

Reuniones con materiales de preparación enviados con anticipación. Objetivo 90%