# Rappel d'agrégation des comptes détenus à l'extérieur | Mihu AI

Services financiers · Consultatif

# Rappel d'agrégation des comptes détenus à l'extérieur

Inciter les clients à lier les comptes externes à la plateforme d'agrégation du conseiller.

Configurer ce résultat

## Applications dont cela a besoin

Dépositaire / Système de compte Plateforme de courtage/dépositaire détenant les actifs des clients — soldes, type de compte, données RMD. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

## Comment ça marche

Identifie les clients qui n'ont pas lié de comptes retenus connus via la plateforme d'agrégation.

Envoie une explication simple de l'avantage avec une instruction de liaison sécurisée.

Confirme l'association réussie et informe le conseiller de la vue plus complète du foyer.

Envoie un un seul suivi s'il n'est pas terminé, puis arrête la séquence.

## Sources de données

Statut de liaison de la plateforme d'agrégation de comptes

## Ce qu'il cible

Clients avec tous les comptes connus liés Cible 60%