# Rappel de mise à jour de la désignation des bénéficiaires | Mihu AI

Services financiers · Conformité

# Rappel de mise à jour de la désignation des bénéficiaires

Invitez les clients à revoir les désignations de bénéficiaires lors des événements déclencheurs appropriés de la vie.

Configurer ce résultat

## Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

## Comment ça marche

Identifie les comptes pour lesquels un examen du bénéficiaire désigné est dû , via les données du système de compte.

Envoie un rappel pour réviser et mettre à jour les désignations , avec un processus simple pour le faire.

Traite les mises à jour et les reflète dans le système de compte, confirmées via l'API.

Ne suggère jamais qui doit être nommé – purement une fonction de rappel et de traitement.

## Sources de données

Données de désignation du bénéficiaire du système de compte Signaux d'événements de la vie

## Ce qu'il cible

Comptes signalés examinés dans les 60 jours suivant le rappel Cible 60%