# Intégration du nouveau client et ouverture de compte | Mihu AI

Services financiers · Consultatif

# Intégration du nouveau client et ouverture de compte

Coordonner le processus d’ouverture de compte en plusieurs étapes pour les nouveaux clients-conseils.

Configurer ce résultat

## Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

Dépositaire / Système de compte Plateforme de courtage/dépositaire détenant les actifs des clients — soldes, type de compte, données RMD. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

## Comment ça marche

Envoie les documents d'intégration requis pour la signature électronique via la plateforme de signature électronique.

Suit l'achèvement et coordonne les instructions de financement/transfert une fois signées.

Confirme le statut ouvert/financé du compte via le système de dépositaire et informe le conseiller de planifier l'examen initial du portefeuille.

N’interprète jamais les résultats du questionnaire sur les risques ni ne recommande lui-même une répartition.

## Sources de données

Liste de contrôle d'intégration CRM Statut du compte dépositaire

## Ce qu'il cible

Intégration terminée dans les délais impartis Cible 85%

Retards de financement détectés et suivis Cible 90%