# Suivi du renouvellement de licence des conseillers (usage interne au cabinet) | Mihu AI

Services financiers · Conformité

# Suivi du renouvellement de licence des conseillers (usage interne au cabinet)

Suivez et rappelez aux conseillers/agents leurs propres dates limites de renouvellement de licence et de formation continue.

Configurer ce résultat

## Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

## Comment ça marche

Surveille le statut d'expiration de la licence et d'achèvement de la formation continue de chaque conseiller/agent par État, via le système de suivi des licences.

Envoie des rappels à intervalles définis avant la date limite.

Transmet les éléments restant incomplets à l'approche de la date limite à la conformité du cabinet, étant donné le risque qu'une personne sans licence continue de servir les clients.

Confirme le renouvellement/achèvement du CE et met à jour l'enregistrement de suivi.

## Sources de données

Base de données des licences d'État/exigences CE Statut d'achèvement individuel

## Ce qu'il cible

Permis/CE renouvelés avant expiration Cible 99%

Incidents de licence expirée Cible 0