# Notification de clôture de dossier et d'archivage | Mihu AI

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# Notification de clôture de dossier et d'archivage

Clôturez officiellement les dossiers et informez clairement les clients.

Configurer ce résultat

## Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration

Système de facturation Saisie du temps, préfactures, factures, données chronologiques et dépenses pour le cabinet. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

## Comment ça marche

Envoie une lettre de clôture du dossier une fois que le professionnel désigné confirme que le dossier est terminé, résumant le résultat à un niveau élevé par langue approuvée.

Explique la politique de conservation des fichiers et comment demander des copies de leur fichier.

Confirme la facturation finale réglée dans le cadre du processus de clôture, vérifiée par rapport au système de facturation.

Archive le dossier d'affaire conformément au calendrier de conservation des documents du cabinet, écrit dans le PMS.

## Sources de données

Statut de clôture du dossier de gestion de la pratique Politique de conservation des fichiers

## Ce qu'il cible

Affaires officiellement closes avec notification au client Cible 95%

Facturation finale réglée à la clôture Cible 90%