# Distribution des supports de préparation de réunion client | Mihu AI

Professional Services · Documents

# Distribution des supports de préparation de réunion client

Envoyez les documents de préparation pertinents avant les réunions avec les clients.

Configurer ce résultat

## Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

## Comment ça marche

Identifie l'objectif de la réunion et envoie à l'avance les documents de préparation pertinents, extraits du PMS.

Confirme l'achèvement de l'examen le cas échéant, et effectue un suivi dans le cas contraire.

Envoie un rappel avec logistique à l'approche de la réunion.

Ne rédigez jamais ni ne commentez jamais le contenu de documents de conseils professionnels – distribution uniquement.

## Sources de données

Données sur les réunions/affaires de gestion de cabinet

## Ce qu'il cible

Réunions avec matériel de préparation envoyé à l’avance Cible 90%