# Adviser Appointment Booking — Financial Services AI agent | Mihu AI

שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

# הזמנת פגישה עם יועץ

שמור את יומני היועץ מלאים וצמצם את האי-הופעה שמבזבזים שעה מוסדרת.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

הלקוח מבקש לקבוע פגישה, או ש יש לקבל תזכורת .

הסוכן מתאים אותם ליועץ המתאים על ידי התמחות ומינימום חשבון , דרך רשימת ה-CRM, ומזמין את המשבצת באזור הזמן שלהם .

מאשר ומזכיר בערוץ הלקוח, בשפתו, שליחת חומרים לפני פגישה במידת הצורך.

אוסף את המסמכים הדרושים מראש כדי שהשעה לא תבזבז.

מזמין ביטולים מחדש ל משבצת הפנוי הבאה ומתעד את התוצאה ל- CRM . הסוכן מטפל בלוגיסטיקה בלבד - לא ניתן עצות בשום שלב .

## מקורות נתונים

לוחות שנה של יועצים סוגי פגישות רשימות ביקורת מסמכים CRM

## למה זה מכוון

המינויים אושרו יַעַד 98%

משבצות ללא הופעה מולאו מחדש יַעַד 21%

מסמכים שהתקבלו מראש יַעַד 80%