# תזכורת לעדכון הגדרת מוטבים | Mihu AI

שירותים פיננסיים · הַתאָמָה

# תזכורת לעדכון הגדרת מוטבים

הנח את הלקוחות לבדוק את ייעודי המוטבים בטריגרים מתאימים לאירועי חיים.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מזהה חשבונות שבהם יש לבצע בדיקת מוטב ייעודי , באמצעות נתוני מערכת החשבונות.

שולח תזכורת לסקור ולעדכן ייעודים , עם תהליך פשוט לעשות זאת.

מעבד עדכונים ומשקף אותם במערכת החשבונות, מאושרת באמצעות API.

אף פעם לא מציע למי צריך לקרוא - אך ורק פונקציית תזכורת ועיבוד.

## מקורות נתונים

נתוני ייעוד מוטב במערכת החשבונות אותות אירוע חיים

## למה זה מכוון

חשבונות מסומנים נבדקו תוך 60 יום מהתזכורת יַעַד 60%