# סינון הזדמנויות לחבילת פוליסות מרובות | Mihu AI

שירותים פיננסיים · ביטוח

# סינון הזדמנויות לחבילת פוליסות מרובות

זהה לקוחות עם פוליסה אחת שעשויים להפיק תועלת מאגד, ניתוב לסוכן לצורך ההמלצה בפועל.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מסנן לקוחות עם פוליסה אחת מול דפוסי צרור נפוצים הרלוונטיים למצבם, באמצעות נתוני חוצי מוצרים של מערכת הפוליסה - לעולם לא מצטט או ממליץ על מוצר ספציפי.

שולח הזמנה אינפורמטיבית לדון באפשרויות עם סוכן מורשה.

מזמין את ה ייעוץ אם יש עניין, כתוב ל-CRM.

רושם את ההקרנה עבור תעדוף סוכן.

## מקורות נתונים

ניהול מדיניות נתונים חוצי מוצרים

## למה זה מכוון

הזדמנויות שנבדקו הציעו ייעוץ יַעַד 100%

המרת ייעוץ לצרור יַעַד 25%