# קליטת לקוח חדש ופתיחת חשבון | Mihu AI

שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

# קליטת לקוח חדש ופתיחת חשבון

לתאם את תהליך פתיחת החשבון הרב-שלבי עבור לקוחות ייעוץ חדשים.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

מערכת אפוטרופוס / חשבון פלטפורמת תיווך/אפוטרופוס המחזיקה בנכסי לקוחות - יתרות, סוג חשבון, נתוני RMD. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

שולח מסמכי כניסה נדרשים עבור חתימה אלקטרונית דרך פלטפורמת החתימה האלקטרונית.

עוקב אחר השלמות ומתאם הוראות מימון/העברה לאחר החתימה.

מאשר את סטטוס הפתוח/ממומן של החשבון באמצעות מערכת האפוטרופוס, ומודיע ליועץ לתזמן את סקירת התיק הראשונית.

לעולם אל תפרש את תוצאות שאלון הסיכון או ממליץ על הקצאה בעצמה.

## מקורות נתונים

רשימת תיוג ל-CRM מצב חשבון האפוטרופוס

## למה זה מכוון

ההטמעה הושלמה במסגרת ציר הזמן היעד יַעַד 85%

עיכובים במימון נתפסו ובעקבותיהם יַעַד 90%