# הפעלת תוכנית הפניית לקוחות | Mihu AI

שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

# הפעלת תוכנית הפניית לקוחות

הפוך לקוחות ייעוץ מרוצים למקור הפניה.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מזהה לקוחות עם קדנציה ושביעות רצון באמצעות ה-CRM ומציגה את נושא הפניות באופן טבעי, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק).

שואל אם הם מכירים מישהו שעשוי להפיק תועלת משיחה עם היועץ, ולא גנרי "הפנה חבר" מַסָע.

מתאם את ה הקדמה החמה בין הלקוח, הפניה והיועץ, המחוברים ל-CRM.

תודה ללקוח המפנה ללא קשר לתוצאה .

## מקורות נתונים

נתוני קביעות/שביעות רצון של לקוחות CRM

## למה זה מכוון

לקוחות זכאים שאלו לגבי הפניות יַעַד 80%

המרת הפניה ל-גילוי-שיחה יַעַד 35%