# ניתוב פניות להלוואות עסקיות/מסחריות | Mihu AI

שירותים פיננסיים · הַשׁאָלָה

# ניתוב פניות להלוואות עסקיות/מסחריות

נתב פניות להלוואות לעסקים למומחה הנכון.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

לוכד את מטרת ההלוואה העסקית, הסכום המבוקש וסוג העסק/תעשיה באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק).

מנתב את הליד ל מומחה ההלוואות המסחריות המתאים, מותאם באמצעות רשימת ההתמחות של ה-CRM.

שולח את רשימת התיעוד הראשונית הרלוונטית לאותו סוג הלוואה, שנשלפה מה-LOS.

מזמין את ה ייעוץ הראשון עם המומחה התואם, כתוב ליומן.

## מקורות נתונים

סגל התמחות בהלוואות מסחריות דרישות תיעוד מסוג הלוואה

## למה זה מכוון

פניות עסקיות מנותבות למומחה הנכון יַעַד 92%

תעריף הזמנה לבירור ייעוץ יַעַד 40%