# תיאום שיחת היכרות עם לקוח פוטנציאלי | Mihu AI

שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

# תיאום שיחת היכרות עם לקוח פוטנציאלי

המרת פניות של לקוחות פוטנציאליים לשיחת גילוי מוזמנת עם היועץ הנכון.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

לוכד מידע בסיסי על לקוחות פוטנציאליים במהלך ההסמכה הראשונית, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק), שנכתב ל-CRM.

מתאים את הלקוח הפוטנציאלי ל יועץ המתאים בהתבסס על התמחות ודרישות חשבון מינימליות, באמצעות סגל היועצים של ה-CRM.

מזמין את שיחת הגילוי ושולח שאלון לפני פגישה.

שולח תזכורת וחומרי הכנה לפני השיחה.

## מקורות נתונים

נתוני לקוחות פוטנציאליים ב-CRM התמחות יועצים/סגל מינימום

## למה זה מכוון

פניות לקוחות פוטנציאליות הוזמנו לשיחת גילוי יַעַד 60%

תעריף הצגת שיחות גילוי יַעַד 88%