# Eligibility & Product Change Notification — Financial Services AI agent | Mihu AI

שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

# הודעת זכאות ושינוי מוצר

הודע ללקוחות זכאים וקבל את השיחה ליועץ מורשה.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות ולקישורים. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

הסוכן לוקח את הקוהורט שהכללים שלך מסמן כ כשיר חדש או מושפע משינוי מוצר (למשל, שינוי שכבת תעריפים), דרך מערכת הליבה של בנקאות/מדיניות ניהול.

מציין את העובדה בלבד : למה הם זכאים ומתי.

מציע להזמין שיחת יועץ - זו כל הקריאה לפעולה.

רושמת את זה ביומן ו מאשר , הסכמה מכובדת לאורך כל הדרך.

ללא המלצה, ללא תצוגת התאמה, ללא השוואה - הסוכן מודיע; היועץ מייעץ. הודעה וכל בקשת מעקב נרשמות ל- CRM .

## מקורות נתונים

כללי הזכאות תנאי המוצר לוחות שנה של יועצים CRM

## למה זה מכוון

לקוחות זכאים הודיעו יַעַד 99%

שיחות יועץ הוזמנו יַעַד 19%

המלצות של הסוכן יַעַד 0