# מיון לידים להלוואה / ביטוח | Mihu AI

שירותים פיננסיים · הַשׁאָלָה

# מיון לידים להלוואה / ביטוח

השג והסמיך כל ליד פיננסי תוך פחות מדקה והזמינו יועץ מורשה.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מזהה הפניה חדשה מאתר השוואה, טופס אינטרנט או CRM, ושיחות או הודעות בתוך חלון ה-SLA דרך Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק.

מתאים ל זכאות בסיסית, עניין וכוונת מוצר באמצעות תסריט הכנסה סטנדרטי תואם (לא ניתן עצות).

מתאים את ההובלה ל פקיד הלוואות או סוכן ביטוח הנכון, באמצעות רשימת ההתמחות של ה-CRM, בהתבסס על סוג המוצר ומורכבותו.

מפעיל הסמכה מוקדמת לאשראי רך או בדיקת כיסוי בהסכמה, באמצעות ה-API הרלוונטי - אף פעם לא החלטת הלוואה/כיסוי שהתקבלה על ידי הסוכן עצמו.

מזמין את ה יועץ המורשה ישירות, כתוב למערכת LOS/מדיניות.

כותב רשומה נקייה ל- CRM עם הסכמה שנלכדה ומתעד את תוצאת הניתוב.

## מקורות נתונים

מקורות מובילים לוחות שנה של יועצים CRM

## למה זה מכוון

לידים הגיעו ב-SLA יַעַד 90%

יועץ מוסמך → הוזמן יַעַד 35%

הגיע הזמן ליצור קשר ראשון יַעַד 60s