# תיאום פגישת סקירת תיק השקעות | Mihu AI

שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

# תיאום פגישת סקירת תיק השקעות

שמור את לוח הביקורות של היועץ מלא ועומד בלוח הזמנים לפי הקצב המוסכם של כל לקוח.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

עוקב אחר קצב הביקורת המוסכם של כל לקוח באמצעות ה-CRM ומגיע באופן יזום ללוח הזמנים, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק).

שולח חומרים לפני פגישה שהיועץ רוצה להיבדק מבעוד מועד.

מאשר את ה פגישה ושולח תזכורות לפניה.

מטפל ב תזמון מחדש בצורה חלקה במידת הצורך, כתוב ליומן, מבלי לתת לו לרדת לגמרי.

## מקורות נתונים

נתוני סקירת לקוח CRM לוח שנה של יועץ

## למה זה מכוון

לקוחות מתוכננים לפי הקצב המוסכם עליהם יַעַד 92%

הביקורות הושלמו תוך 30 יום מיעד הקדנס יַעַד 88%