# סינון הזדמנויות למימון הון עצמי / מיחזור משכנתא | Mihu AI

שירותים פיננסיים · הַשׁאָלָה

# סינון הזדמנויות למימון הון עצמי / מיחזור משכנתא

זהה לקוחות קיימים שעשויים להפיק תועלת מדיון על מימון מחדש, ניתוב אותם ליועץ לצורך ההמלצה בפועל.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מסנן את תיק ההלוואות הקיים עבור חשבונות שבהם תנאי השוק מצביעים על כך ש שיחת מימון/הון יכול להיות רלוונטי , באמצעות מערכת השירות - אף פעם לא חישוב או הצגת המלצה ספציפית.

שולח הזמנה לדון באפשרויות עם פקיד הלוואות, ממוסגר כאינפורמטיבי, לא כהצעה ספציפית.

מזמין את ה ייעוץ אם יש עניין, כתוב ל-LOS/CRM.

יומן תוצאות מיון עבור תעדוף קצין הלוואות.

## מקורות נתונים

נתוני תיק הלוואות קיימים סביבת תעריפי שוק כללית

## למה זה מכוון

חשבונות שנבדקו הציעו ייעוץ (של חשבונות מסומנים) יַעַד 100%

תעריף הזמנת ייעוץ יַעַד 15%