# פנייה לסקירה שנתית ושינוי ריבית | Mihu AI

שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

# פנייה לסקירה שנתית ושינוי ריבית

הזמינו את הביקורות השנתיות ושיחות שינוי התעריפים שאחרת היו פוסלים.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות ולקישורים. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

הסוכן עוקב אחר קצב הביקורת השנתי המוסכם של כל לקוח באמצעות ה-CRM ולוקח את הקבוצה בשל בדיקה או מושפעת משינוי תעריף , שנשלפה ממערכת ניהול המדיניות/הלוואות.

מודיע לכל לקוח בערוץ שלו, בשפתו, הסכמה מכובדת .

מציין את העובדות בלבד - מה השינויים, מתי, מה האפשרויות שלהם מבחינה פרוצדורלית.

מזמין את הביקורת עם היועץ המורשה הנכון, היישר ליומן.

אף פעם לא הומלצה - השיחה עצמה היא של היועץ. התוצאה וכל השינויים המתבקשים על ידי הלקוח נרשמים ל- CRM .

## מקורות נתונים

תאריכי מוצר וחידוש הודעות על שינוי תעריפים לוחות שנה של יועצים CRM

## למה זה מכוון

לקוחות מושפעים הודיעו יַעַד 99%

ביקורות הוזמנו יַעַד 15%

שיעור ביטול הסכמה יַעַד 1%