# תזכורת למשיכת מינימום נדרשת (RMD) | Mihu AI

שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

# תזכורת למשיכת מינימום נדרשת (RMD)

הזכירו ללקוחות הזכאים את מועד ההפצה המינימלי הנדרש.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת אפוטרופוס / חשבון פלטפורמת תיווך/אפוטרופוס המחזיקה בנכסי לקוחות - יתרות, סוג חשבון, נתוני RMD. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מזהה לקוחות עם דרישת RMD לשנה הנוכחית בהתבסס על סוג חשבון וגיל, באמצעות מערכת האפוטרופוס.

שולח תזכורת הרבה לפני המועד המסביר את הדרישה בשפה פשוטה, מבלי לחשב או להמליץ ​​על סכום הפצה ספציפי.

מתאם את ה חלוקה עם היועץ/אפוטרופוס ברגע שהלקוח מאשר.

מאשר את השלמה לפני המועד האחרון , ומסמן כל לקוח שלא פעל כאשר המועד מתקרב.

## מקורות נתונים

נתוני סוג/גיל חשבון האפוטרופוס כללי המועד האחרון של RMD

## למה זה מכוון

לקוחות זכאים קיבלו תזכורת לפני המועד האחרון יַעַד 100%

RMDs הושלמו לפני המועד האחרון יַעַד 98%