# Application Status & Document Chase — Financial Services AI agent | Mihu AI

שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

# סטטוס בקשה ומעקב מסמכים

המשך תנועה של יישומים על ידי מענה על שאלות סטטוס ואיסוף מסמכים חסרים באופן אוטומטי.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

הלקוח מבקש עדכון סטטוס באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק), WhatsApp, SMS או דואר אלקטרוני, או שהמקרה מסומן כ לא הושלם .

הסוכן מאמת את הזהות ונותן את ה סטטוס הנוכחי , שנשלף ממערכת LOS/מדיניות.

מפרט את בדיוק מה שחסר , בהתאם לכללי הבדיקה של מערכת LOS/מדיניות, ושולח קישור להעלאה מאובטח.

שולח עדכוני אבן דרך בסטטוס עם התקדמות היישום באמצעות חיתום.

מאשר קבלה ו מדרג כל דבר שצריך אדם, רושם את המעקב ל CRM .

## מקורות נתונים

מערכת תיק / יישום רשימת מסמכים CRM

## למה זה מכוון

שאילתות סטטוס בהגשה עצמית יַעַד 70%

שיעור התיק תקוע יַעַד -30%

זמן אספקת מסמכים יַעַד -40%