# התראת תקציב לתיקים עם תקרת עלות מוסכמת | Mihu AI

Professional Services · חיוב

# התראת תקציב לתיקים עם תקרת עלות מוסכמת

הודע הן ללקוח והן למקצוען באופן יזום כאשר עניין מוגבל/מתוקצב מתקרב לגבולו.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת חיוב הזנת זמן, חשבונות מוקדמים, חשבוניות, נתוני יישון והוצאות לתרגול. התחבר במהלך ההגדרה

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

עוקב אחר עמלות/עלויות שנצברו מול כל תקרת תקציב שהוסכם על הלקוח לעניין, באמצעות מערכת החיוב.

שולח הודעה יזומה בספים מוגדרים (75%, 90%, 100%) הן לבעל המקצוע והן, לפי תנאי ההתקשרות, ללקוח.

מסמן את ה מקצוען שייתכן שיהיה צורך בשיחת תקציב עם הלקוח לפני המשך עבודה מעבר למכסה.

אף פעם לא מחליט אם להמשיך לעבוד מעבר לתקציב עצמו - זו החלטה של ​​איש המקצוע והלקוח.

## מקורות נתונים

נתוני עלויות שנצברו במערכת החיוב תנאי מכסת תקציב חשובים

## למה זה מכוון

התראות סף תקציב נשלחות באופן יזום יַעַד 100%

עניינים חורגים מהתקציב ללא הודעה מוקדמת של הלקוח יַעַד 0