# מעקב אחר מועדי ציות (לקוחות עסקיים) | Mihu AI

Professional Services · עניינים

# מעקב אחר מועדי ציות (לקוחות עסקיים)

עקוב אחר מועדי עמידה חוזרים ונשנים עבור לקוחות ארגוניים/עסקיים מתמשכים באופן יזום.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

עוקב אחר התחייבויות התאימות החוזרות של כל לקוח מתמשך ותאריכי היעד שלו באמצעות לוח השנה של תאימות PMS.

שולח תזכורות עם מספיק זמן אספקה ​​עבור איש המקצוע שהוקצה כדי להכין את התיוק/התיעוד הנדרש.

מאשר את השלמה ומעדכן את לוח התאימות למחזור הבא, שנכתב ל-PMS.

מסלים כל תאריך יעד שעלול להחמיץ באופן מיידי.

## מקורות נתונים

תרגול לוח שנה תאימות לניהול לוח התחייבויות ספציפי ללקוח

## למה זה מכוון

מועדי עמידה חוזרים ונשנים עם תזכורות יזומות יַעַד 100%

החמצת מועדי עמידה יַעַד 0