# תצוגה מאוחדת של לקוח עם מספר תיקים | Mihu AI

Professional Services · עניינים

# תצוגה מאוחדת של לקוח עם מספר תיקים

עבור לקוחות עם מספר עניינים פעילים, ספק תצוגת סטטוס מאוחדת.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מאחד את הסטטוס בכל הנושאים הפעילים עבור לקוח לסיכום תקופתי אחד, באמצעות התצוגה מרובת העניינים של PMS.

מדגיש קונפליקטים או תלות בין מועדים בין עניינים לתשומת ליבו של בן הזוג ליחסים.

שולח את העדכון המאוחד על קצב המתאים לערך/מורכבות הקשר של הלקוח .

מנתב כל שאלה בנושא ספציפי לאיש המקצוע שהוקצה כהלכה.

## מקורות נתונים

תרגול ניהול נתוני לקוחות מרובים

## למה זה מכוון

לקוחות מרובים המקבלים תצוגה מאוחדת (של זכאים) יַעַד 90%

שביעות רצון הלקוח מנראות חוצת עניינים יַעַד 4.6/5