# החזרת מסמכים ומסירת תיק בסיום הטיפול | Mihu AI

Professional Services · מסמכים

# החזרת מסמכים ומסירת תיק בסיום הטיפול

החזר מסמכים מקוריים ומסור את התיק הסופי של הלקוח מייד בסיום העניין.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מאשר אילו מסמכים מקוריים יש להחזיר ללקוח לפי רשימת הבדיקה לסגירת העניין, באמצעות ה-PMS.

מתאם החזרה מאובטחת (דואר, הורדת פורטל, איסוף אישי) לפי העדפת הלקוח.

מאשר קבלה וסוגר את משימת מסירת הקבצים, שנכתבה ל-PMS.

שומר על עותקים מוצקים בהתאם למדיניות שמירת המסמכים תוך הבטחה שללקוח יש את כל מה שהוא זכאי לו.

## מקורות נתונים

רשימת סגירת ניהול תרגול מדיניות שמירת מסמכים

## למה זה מכוון

מסמכים מקוריים שהוחזרו במסגרת ציר הזמן היעד של המשרד יַעַד 90%