# Matter Status Update to Client — Professional Services AI agent | Mihu AI

Professional Services · עניינים

# עדכון סטטוס תיק ללקוח

עדכן לקוחות באופן יזום היכן עומד הענין שלהם.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

שולח עדכון סטטוס באבני דרך מוגדרות או בקצב מוגדר, באמצעות שפת עדכון שאושרה מראש על ידי איש המקצוע שהוקצה, שנשלפה מה-PMS.

ציין בבירור באיזה שלב העניין נמצא וכל שלב הבא עבור הלקוח.

מסלימה כל שאלה של לקוח הדורשת שיפוט מקצועי מהותי ישירות לעורך הדין/יועץ שהוקצה.

רושם את כל תקשורת הסטטוס לקובץ הנושא ב-PMS.

## מקורות נתונים

תרגול עניין סטטוס/נתוני אבן דרך שפת עדכון מאושרת מקצועית

## למה זה מכוון

עניינים עם עדכון סטטוס שנשלח לפי הקדנס שהוגדר יַעַד 90%

ביוזמת הלקוח "עדכון כלשהו?" שיחות יַעַד -45%