# הפצת חומרי הכנה לפגישת לקוח | Mihu AI

Professional Services · מסמכים

# הפצת חומרי הכנה לפגישת לקוח

שלח חומרי הכנה רלוונטיים לפני פגישות לקוחות.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מזהה את מטרת הפגישה ושולחת חומרי הכנה רלוונטיים מבעוד מועד, שנשלפו מה-PMS.

מאשר את השלמת הסקירה במידת הצורך, המשך אם לא.

שולח תזכורת עם לוגיסטיקה קרוב יותר לפגישה.

לעולם אל תנסחו או הערות על המהות של חומרי ייעוץ מקצועיים - הפצה בלבד.

## מקורות נתונים

תרגול נתוני פגישת ניהול/עניין

## למה זה מכוון

פגישות עם חומרי הכנה שנשלחו מבעוד מועד יַעַד 90%