# תזכורת לפקיעת מסמך בפורטל | Mihu AI

Professional Services · מסמכים

# תזכורת לפקיעת מסמך בפורטל

הזכר ללקוחות להוריד ולשמור מסמכים חשובים לפני שחלונות הגישה לפורטל יפוג.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות ולקישורים. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

עוקב אחר חלונות גישה למסמכים דרך פלטפורמת הפורטל ושולח תזכורת לפני שתפוג הגישה של מסמך חשוב.

מאשר את הורדה/שמירה מוצלחת .

מספק שיטת אחזור חלופית אם החלון כבר נסגר.

יומן השלמה עבור קובץ הנושא, שנכתב ל-PMS.

## מקורות נתונים

נתוני חלון גישה לפורטל לקוחות/תפוגה

## למה זה מכוון

מסמכים שניגשים אליהם לפני פקיעת החלון יַעַד 90%